讲述唐懿宗时期的长安，西游记中如来佛祖的五指山，主角林途一的设计原型取材于“二郎神”。男主林途一自幼在一指山中的无崖村长大，与世隔绝，对王城有着近乎痴迷的向往，并渴望成为一名武功盖世，风流不羁的孤侠浪客。王城神策军的到来打破了无崖村的宁静，在此刮起腥风血雨，且牵出了一段林途一与妖狐“呼啦灵”的凄美爱情故事。不过因为绑架世间一切之善教会主教的事情，沁兰之月王国与神圣晴空帝国的关系变的有些紧张，民间往来虽然没受太大影响，但拉娜瑟丝的身份却比较敏感，她隶属于沁兰之月王国最为隐秘的部队“月之暗影”，这是一支有别于精灵的传统，行走于黑暗之中的部队，手段也极为狠辣决绝，无论在人类还是兽人当中她拉娜瑟丝都是恐怖与危险的代表，再加上女王病重之事不能被别人得知，拉娜瑟丝只好偷偷地潜入了进来。
