江户时代，在东海道守护古墓鬼冢的老人甚兵卫（左卜全 饰）被黑帮勘藏一家杀害，目睹了凶杀场景的孙女美代（古城门昌美 饰）躲避恶人们的追杀，手持信物前往由井寻找父亲。一拉娜瑟丝的神情充满了激动与恳求，说着说着她更一下子单膝跪倒在了嬴兰月的面前：“公主殿下，只要你肯给予造化金丹，从此以后我拉娜瑟丝·月之呢喃就会是你最忠诚的奴隶，我会成为你的剑，你的盾，永远为你而战，愿意为你做任何事情！”路幸得侠客百太郎（本乡功太郎 饰）相助，美代才化险为夷。然黑帮又派出赌徒赛吉（户浦六宏 饰）诱拐美代，又被牧童新太（保積ぺぺ 饰）阻挠，更引出八墓山的妖怪对付追杀者。
美代最终为赛吉虏走，赛吉却在女孩身上发现了一个秘密。而另一方面，百太郎、新太以及善良的妖怪又怎可坐视美代遇险而不管？
