1692年,美国马萨诸塞州的殖民地里巫术盛行,却也遭受到前所未有的迫害。五个主要的魔法家族为了保存一方血脉,立下了一个"保密契约",一旦打破,将被驱逐,结果其中一个家族最终因此退出同盟,五角变成了四方,但他们仍然以自己的方式繁衍生息,不为世人所知,保存着血液中的那最独特的传承。五大家族的四名传人——凯勒布(史蒂芬•斯特雷 Steven Strait 饰)、里德、泰勒、伯格年龄相仿互相交好,他们的小集团是学校中的焦点,转校生沙拉(劳拉•拉姆齐 Laura Ramsey 饰)属意低调温顺的凯勒布,尝试着接近凯勒布却被恐怖的幻象困扰。同时,年满十八岁的凯勒布即将获得力量的升级,同伴里德出于嫉妒而敌视凯勒布令小团体出现了裂痕,学校中其他学生的意外身忙和陌生人科林斯试图接近小团体令凯勒布等人自感陷入了一场阴谋……拉娜瑟丝并没有觉察到他们的目光,而是将瓶子递给了蒙烈,道:“这瓶‘月神之泪’就赠送给阁下作为补偿与歉意吧。”蒙烈接过了那冰冰凉凉手感细腻无比的小瓶子,只见半透明的瓶子里盛着约有三分之一的液体,随着瓶子的移动而轻轻荡漾着。