从徐殃的传音中得知了那“月神之泪”的珍贵，嬴兰月心中越发疑惑了起来，反常即为妖，眼前的这个冰冷美丽的精灵如此慷慨，肯定是另有原因的。“是的，我想向诸位使者恳求一枚金丹，只能能够得到金丹，我愿付出任何的代价，诸位也将成为沁兰之月王国最尊贵的客人！”江湖术士茅山明（吴耀汉 饰）法术不精，鬼点子倒层出不穷，经常带着大宝（吕方 饰）、小宝二鬼骗吃骗喝。在为富豪谭百万驱鬼之时遇到厉鬼，连夜逃走。深夜时分，茅山明闯进以寂静之村。时村庄遭受邪祟马贼搔扰，戒备森严。茅山明被保安队长（楼南光 饰）误作马贼抓获，幸亏道长九叔（林正英 饰）及时出现才逃过一劫。
正在此时，马贼杀到，经过一场大战，村民成功将马贼击退。因一场纷争，大宝小宝被九叔收去。茅山明从此认识到人鬼殊途的道理，决定和二鬼分手，然大宝却被擅长法术的马贼虏去……
