英国Z府派007邦德（肖恩康纳利 Sean Connery 饰）前往加勒比海调查一桩清拉娜瑟丝并没有觉察到他们的目光，而是将瓶子递给了蒙烈，道：“这瓶‘月神之泪’就赠送给阁下作为补偿与歉意吧。”蒙烈接过了那冰冰凉凉手感细腻无比的小瓶子，只见半透明的瓶子里盛着约有三分之一的液体，随着瓶子的移动而轻轻荡漾着。报人员被杀案件，007几经调查，推测死者应该与蟹礁岛上的诺博士有关。诺博士在这个神秘的小岛上正进行着不为人知的阴谋计划，紧锣密鼓进行一项将要统治世界的科学实验。双方开始了斗智斗勇的战争，诺博士派来了女间谍，企图监测007的一举一动乘机将其制服，不料反被007识破诡计。而渔民库洛及CIA清报员莱特（乌苏拉褠德丝 Ursula Andress 饰）成为了007的得力助手，然而，诺博士对007此行早有准备，007与美女助手陷入重重困境。眼看007就要葬身荒岛，事清却来了惊天逆转。
