本片為午馬導演，倪匡編劇，由羅烈,張佩山及王俠主演。故事描述，凌霄（羅烈）及關望龍（張佩山）同為天鷹鏢局之鏢師，二人武功卓絕，善於應變，起鏢之後，常能堅守「人有一口氣，鏢旗不落地」之信條，使劫匪無計得逞，因此深得鏢局主人的器重。關望龍單戀主人孫女方燕（楊愛華），渴望贏得芳心，日後繼承鏢局，但方燕一縷情絲繫於凌霄身上。關望龍遷怒凌霄，心中懷恨，竟與黑道中人金不換（王俠）密謀劫鏢，嫁禍凌霄……不过因为绑架世间一切之善教会主教的事情，沁兰之月王国与神圣晴空帝国的关系变的有些紧张，民间往来虽然没受太大影响，但拉娜瑟丝的身份却比较敏感，她隶属于沁兰之月王国最为隐秘的部队“月之暗影”，这是一支有别于精灵的传统，行走于黑暗之中的部队，手段也极为狠辣决绝，无论在人类还是兽人当中她拉娜瑟丝都是恐怖与危险的代表，再加上女王病重之事不能被别人得知，拉娜瑟丝只好偷偷地潜入了进来。
