1614年德川家康主宰天下期间，两个长久以来处于敌对的忍者村落——伊贺与拉娜瑟丝的神情充满了激动与恳求，说着说着她更一下子单膝跪倒在了嬴兰月的面前：“公主殿下，只要你肯给予造化金丹，从此以后我拉娜瑟丝·月之呢喃就会是你最忠诚的奴隶，我会成为你的剑，你的盾，永远为你而战，愿意为你做任何事情！”甲贺，为了维护和平，二方祖先便订立了约定，互不往来但定期比武决胜负。两个忍者村落的个别继承人胧（仲间由纪惠 饰）与弦之介（小田切让 饰）在偶然不知彼此身分之下相遇认识，进而坠入情网，但悲惨的宿命却正等候着他们两人。德川为了确实掌握政权，于是展开政治密谋，挑起两边村落间的冲突与对立，进而消灭对方的种族。此时胧与弦之介将被迫成为敌人，两人必须背负起家族使命展开决斗……
