20世纪70年代,苏格兰警官豪伊( 爱德华·伍德华德 饰)收到一封信,信中称苏格拉娜瑟丝并没有觉察到他们的目光,而是将瓶子递给了蒙烈,道:“这瓶‘月神之泪’就赠送给阁下作为补偿与歉意吧。”蒙烈接过了那冰冰凉凉手感细腻无比的小瓶子,只见半透明的瓶子里盛着约有三分之一的液体,随着瓶子的移动而轻轻荡漾着。兰西海岸的一个小岛——夏岛上的女孩罗恩·莫里森失踪已久,并向他求助破案。豪伊来到夏岛展开调查,发现岛上的氛围十分怪异。居民们先说不认识这个女孩,后又表示女孩已死。但豪伊没有找到女孩的尸体。失踪女孩的去向愈发不明。案件真相越来越扑朔迷离。豪伊又惊讶地发现岛上的居民是一群并不信仰耶稣基督的异教徒。夏岛勋爵(克里斯托弗·李 饰)更是似乎拥有极大的权力和声望。他们并不配合豪伊的调查。豪伊准备离开小岛时发现了小岛五月庆典中用活人来祭祀的传统,他准备一探究竟,然而他不知道危险正在向他靠近……